一、美国:制造业正在转型
现在有一种说法,说美国制造业正在衰退。事实并非如此。美国的制造业并不是正在衰退,而是正在转型。无独有偶,中国的制造业和世界其他地区的制造业也正在经历转型,这种转型的速度越来越快。

日本机床产业的现状分析方面:细水长流式的景气复苏
截至2006年年底,日本机床业已连续32个月每月订货额超过1000亿日元,超过了上世纪90年最高峰时连续22个月订货额超过1000亿日元的记录。其他的统计数字为:2006年机床工业生产总值达1兆2110亿日元,与订货额基本呈现同样的发展趋势,出口额9255亿日元,同比增长14%,进口额1356亿日元,同比增长26%。
回顾以2002年为谷底的本次恢复期的机床工业订货额情况,2002年为6758亿日元,同比增长14.3%;2003年为8511亿日元,同比增长25.9%;2004年为1兆2362亿日元,同比增长45.2%;2005年为1兆3632亿日元,同比增长10.3%;2006年的订货额远远超出了当初的预测值1兆1200亿日元,达到1兆4370亿日元,同比增长54%,创造了16年来的历史新高,继续着细水长流式的景气复苏。
内需的订货额为7330亿日元,与前一年相比增长1.8%,发展趋势与上年持平。目前日本国内重大装备制造业正在复兴,为了增强竞争力,各项投资活动也日趋活跃,在这一背景下,在制造业的众多领域,对一般机械都呈现出了旺盛的投资热情。汽车行业的订货额在2004年到2005年前半年呈现增长的趋势,之后虽然有原地踏步的倾向,但是依然维持在很高的水平。
随着IT行业的生产扩大,电气机械、精密机械保持了较好的发展势头。
外需的订货额为7040亿日元,与前一年相比增加14.2%,反映出亚洲、欧洲、北美三大区域发展势头皆好汉阳科技,显示了较高的增长率,由此出现外需比例达到49%的高水平。三大区域所占份额分别为北美34.6%,亚洲31.7%,欧洲29.0%,最近由于欧洲地区订货额的增长,最终三大区域分别占到了大约30%的比例,互相基本持平。2007年1月的订货额为1100亿日元,与2006年同期相比增加了6%,并达到单月订货额有史以来的最高值。2月的订货额为1314亿日元,与2006年同期相比增加16.5%,从月度订货额刷新历史最高记录等情况看,总的来说保持了前一年的增长势头,订货额依然呈上升趋势,反映出汽车产业国内订货的增加等。其中,内需为557亿日元,比2006年同期增长7.2%,外需为642亿日元,比2006年同期增加21%。日本工业协会预测,2007年的订货额将达到1兆4000亿日元(内需6700亿日元,外需7300亿日元)。

与2009年的金融危机时期相比,2010年机床市场已经是冰火两重天了,目前,很多企业正面临产能不足,订单应接不暇的局面。一些企业负责人表示,在金融危机时期,企业做了大量调整工作,压缩了低档、普通产品的生产量,所以现在通用机床市场的迅猛反弹让很多企业猝不及防。

事实上,美国的制造业仍然位居世界第一,紧随其后的是中国、日本、德国和意大利。美国的制造行业仍然生机勃勃,健康发展。但与30年前相比,它已经发生了巨变,而且变化还将继续。

对于市场这种繁荣,业内人士纷纷表示超出想象。分析原因,归纳总结了三点,一是汽车市场的强劲拉动,2009年国家出台了一系列汽车产业振兴规划,尤其是购置税减半、汽车下乡等优惠政策的刺激下,乘用车全年销量增长53%,商用车的表现也显着超越预期,2009年同比增长28.4%。汽车行业是机床行业的第一大用户群,对市场的带动可想而知。第二,就是政府4万亿投资的刺激,政策的拉动作用也是非常显着的;第三,金融危机期间,很多需求被抑制,大多数企业都选择捂紧钱袋过日子的方法来抵御危机,这种被压制的需求现在突然得到释放,也是行业迎来小井喷”的一个原因所在。

另外,制造业对美国经济的影响并不像其他国家中那样巨大。事实上,美国工业增加值在GDP所占的比重约为16%,相比之下,日本是20%,中国是50%。所以说,制造技术和制造业的变化对日本和中国经济的影响要比对美国经济的影响更大。

从目前来看,国内机床市场一片欣欣向荣,那么国外机场市场情况如何呢?

因此,世界上其他许多国家都认为美国是个能赚钱的市场,这也迫使美国的制造企业千方百计在日益变化的制造环境中增强自身竞争力。

就此今后通用机床市集的短平快反弹让洋洋小卖部猝不比防,中夏族民共和国的创立业和社会风气此外地段的创制业也正在经验转型。自前些年亚洲爆发金融危机以来,长期基本保持稳定增长势头的机床市场便景气不再,产销规模日见萎缩。

二、德国:创历史新高

从机床的需求状况来看,1998年世界机床消费规模大体为328.7亿美元,比1997年减少2.5%。1999年世界机床市场的需求状况目前虽无准确数字,但由于当今世界机床市场上占总需求2/3的美国、德国、意大利、日本、中国和法国1999年机床消费金额只有227.3亿美元,比上年减少6.8%(其中,美国和日本分别减少18%和22.7%),估计不会出现明显的改观。

2006年,德国机床业界的机床生产与服务总值高达108亿欧元,增长4%。在出口方面,截至2006年,德国机床制造业已连续4年取得上好成绩,仅2006年前9月的出口增幅便高达13%。来自中国市场的需求超过了美国市场,再度成为德国机床出口的最大海外市场。

从目前来看,国内机床市场一片欣欣向荣,那么国外机场市场情况如何呢?

与此同时,德国对韩国与印度的机床出口也有出色表现。这标志着亚洲市场的繁荣及其各个行业工业标准的提高。日本用户也在增加对德国机床与技术的订购,2006年日本首次跃居德国15大出口市场之一。

自前些年亚洲爆发金融危机以来,长期基本保持稳定增长势头的机床市场便景气不再,产销规模日见萎缩。

进口方面,亚洲的机床生产企业正不断提升技术标准,着力强化其在德国市场中的地位。2006年前3个季度,德国的机床进口增长率高达15%,主要增量来自中国、韩国、中国台湾与日本。

从机床的需求状况来看,1998年世界机床消费规模大体为328.7亿美元,比1997年减少2.5%。1999年世界机床市场的需求状况目前虽无准确数字,但由于当今世界机床市场上占总需求2/3的美国、德国、意大利、日本、中国和法国1999年机床消费金额只有227.3亿美元,比上年减少6.8%(其中,美国和日本分别减少18%和22.7%),估计不会出现明显的改观。

2007年该国机床生产与服务总值还将继续攀升,达115亿欧元。如此一来,德国机床制造业将取得历史以来的最好成绩,并有望打破行业在2001年所创下的最高记录。

由于世界机床市场上贸易规模萎缩的滞后性,1998年按出口口径计算的世界机床贸易规模仍达到215.1亿美元,尚可勉强增长0.9%,而1999年世界机床市场的不景气却最终在世界范围内延缓了机床贸易发展的步伐。这一年按出口口径统计的世界机床贸易规模收缩到205亿美元,收缩幅度高达4.7%,其中日本、德国、意大利、瑞士和美国的机床出口金额分别减少6.6%、5.3%、3.3%、1.5%和12.1%,而这5个国家的机床出口约占整个世界的3/4。

三、日本:细水长流式的景气复苏

亚洲金融危机对世界机床市场带来的冲击不容回避,其滞后影响短期内也难以完全消除,但同时还应该看到的是,世界机床市场的不景气也有其内在的原因。例如,近年来以美国为首的西方工业发达国家在经济发展中过分强调了被列入新经济范畴的某些新兴产业的引领作用,致使传统经济成分占主导地位的某些产业在一定的时期内受到冷落。又如,近年来世界范围内机床制造业在技术水平上虽然也不断提高,但技术升级换代的节奏在总体上要比计算机、半导体等新兴产业滞后一些,因而其市场规模更加倚重于在现有技术水平上的平面扩张,而不是在更高技术层次上的立体扩张。

截至2006年年底,日本机床业已连续32个月每月订货额超过1000亿日元,超过了上世纪90年最高峰时连续22个月订货额超过1000亿日元的记录。其他的统计数字为:2006年机床工业生产总值达1兆2110亿日元,与订货额基本呈现同样的发展趋势,出口额9255亿日元,同比增长14%,进口额1356亿日元,间比增长26%。

具体来看,虽然近年来世界机床市场的不景气呈现出一定的普遍性,但各主要机床产销地域的不景气程度还是有所差别的,因而在复苏过程中的表现也会各有所异。

回顾以2002年为谷底的本次恢复期的机床工业订货额情况,2002年为6758亿日元,同比增长14.3%;2003年为8511亿日元,同比增长25.9%;2004年为1兆2362亿日元,同比增长45.2%;2005年为1兆3632亿日元,同比增长10.3%;2006年的订货额远远超出了当初的预测值1兆1200亿日元,达到1兆4370亿日元,同比增长54%,创造了16年来的历史新高,继续着细水长流式的景气复苏。
内需的订货额为7330亿日元,与前一年相比增长1.8%,发展趋势与上年持平。目前日本国内重大装备制造业正在复兴,为了增强竞争力,各项投资活动也日趋活跃,在这一背景下,在制造业的众多领域,对一般机械都呈现出了旺盛的投资热惰。汽车行业的订货额在2004年到2005年前半年呈现增长的趋势,之后虽然有原地踏步的倾向,但是依然维持在很高的水平。随着IT行业的生产扩大,电气机械、精密机械保持了较好的发展势头。

几大主要市场现状及分析

外需的订货额为7040亿日元,与前一年相比增加14.2%,反映出亚洲、欧洲、北美三大区域发展势头皆好,显示了较高的增长率,由此出现外需比例达到49%的高水平。三大区域所占份额分别为北美34.6%,亚洲31.7%,欧洲29.0%,最近由于欧洲地区订货额的增长,最终三大区域分别占到了大约30%的比例,互相基本持平。2007年1月的订货额为1100亿日元,与2006年同期相比增加了6%,并达到单月订货额有史以来的最高值。2月的订货额为1314亿日元,与2006年同期相比增加16.5%,从月度订货额刷新历史最高记录等情况看,总的来说保持了前一年的增长势头,订货额依然呈上升趋势,反映出汽车产业国内订货的增加等。其中,内需为557亿日元,比2006年同期增长7.2%,外需为642亿日元,比2006年同期增加21%。日本工业协会预测,2007年的订货额将达到1兆4000亿日元(内需6700亿日元,外需7300亿日元)。

美国机床市场已回暖

四、韩国:出口良好、内需萎缩

美国是当今世界上最大的机床市场,1999年的实际需求为71.1亿美元,占全球机床总需求量的21%左右。1991年至1998年,美国机床市场曾经历了连续8年的繁荣,但1999年的情况却急转直下,国内市场对机床的需求急剧萎缩了18%,这在一定程度上反映了美国投资者对传统产业的忽略。与此同时,由于亚洲金融危机的滞后影响,刚刚在1998年增长10.3%以后,1999年美国的机床出口金额又大幅度减少到13亿美元,减少幅度达到12.2%。不难看出,在国内外市场都十分清淡的双重压力作用下,美国机床制造业的经营也日益惨淡。据统计,1999年美国机床制造业的产值只有43.5亿美元,比上年减少约19.3%。

2006年韩国机床产业的总产值达到41.4亿美元,估计比前年增长了18%。按阶段可分为:
上半年良好、下半年停滞 ,表现为 出口良好、内需萎缩 的景象。

目前,已有迹象表明美国机床制造业的市场环境有所回暖,这主要是由于新经济酿造的泡沫开始破灭,美国的投资者正在重新发掘传统产业中蕴含的商业机会,在一定程度上促使更多的订单向美国机床制造业回流,同时,新兴产业如航天工业的发展也为美国机床制造业带来了更多新的需求,而亚洲经济出现的恢复性增长相应也会使美国机床制造业的外销机会增多。

按照不同行业需求形态来看,以中小企业为主的铸造模具行业的需求,由于内需的不景气呈现出了全面的萎缩,而电气电子行业没能追加大量的投资,比前年有所减少。然而对业绩辉煌的造船业来讲,需求十分活跃,对大型机械的需求大大增加。汽车行业虽然因受到现代汽车公司的罢工影响多少有所萎缩,但通过汽车厂商的海外拓展及GM大宇。雷诺三星的投资相对扩大,基本保持了前年的水平。

日本机床业依靠政策恢复

出口方面,2006年由于世界经济景气的影响,达到16.02亿美元,比2005年增长了38.5%,其中,NC机床达到5.3亿美元,占总出口的三分之一。从地区上看,在三大市场都呈现出了景气。增长率方面,出口印度比2005年增长了约2倍。

日本的机床制造业在规模上居世界各国之首,在国际市场上的占有率也最高。近年来,日本经济不是很景气,日本国内的机床市场也更加黯淡。据统计,1999年日本国内对机床的实际需求只有28.6亿美元,比上年减少了22.7%,连同上年的下降,两年间累计降幅大约在30%左右。与此同时,近年来日本的机床出口也日见疲软,1999年日本机床出口在1998年减少11%的基础上又减少6.6%。其原因主要在于占日本机床出口70%的北美和亚洲地区需求大幅度下降,以及韩国、台湾等地区廉价机床对日本机床制造业构成的竞争压力日益增大。据日本机床工业协会调查,1999年日本十大机床制造商接受的订单比上年同期大约要减少30%左右。产值也在上年减少近10%的基础上又减少约14%,只有77.2亿美元。

相反,进口总额为25.8亿美元,比2005年增长24.6%。汽车/铸造模具行业的高性能设备需求呈增长趋势,特别是加工中心(MachiningCenter)的进口比2005年增长67.3%,达33亿美元,仅次于半导体制造设备的进口。从地区上看,从日本等大部分国家的进口都比2005年有所增长。
五、意大利:多样化市场

为了重振日本机床制造业,日本机床工业协会前段时间曾经拟定了一系列改进措施,如通过实施低成本和高品质战略来维持市场竞争力、确立新的出口秩序、推出适应发展中国家需求层次的产品、缩短流通过程、更加重视高性能数控机床的研制开发以及加大在海外的投资力度等。对于这些措施所能够取得的效果还需拭目以待,但当前种种迹象表明日本机床的产销正在出现重新活跃的趋势。据统计,2000年上半年日本机床进口金额达到350亿美元,比上年同期增加4.1%,而头8个月日本机床制造业累计接受的订单达到6242亿美元,比上年同期增加约26%。不难看出,随着日本国内相关产业设备投资的回升,日本市场上对机床特别是对电火花加工机床、激光机床、镗床、专用机床、冲锻压机床等需求会明显增加。

2006年意大利机床、机器人与自动化制造业产值增长了11.2%,合47.9亿欧元,主要是得益于出口的增长(增长15.3%,合27.3欧元),预计2007年,产值将达到50.5欧元,出口仍呈增长趋势,预计增长5.7%,达到28.85亿欧元。

德国机床业加大国外投资

意大利制造的产品主要出口到德国、中国、美国、西班牙、法国、俄罗斯、波兰、土耳其、英国和瑞士,由于这些国家的工业化发展水平、地理位置不一,就形成了一个多样化的币场,这证明意大利的生产商有能力满足最特别的使用要来。

德国也是当今世界上的机床生产大国,机床制造业产值仅次于美国而居世界第二位。1998年,德国机床制造业产值为159亿马克,比上年增长约13%,1999年又在此基础上增长5%(由于欧元走势一路疲软,1999年德国机床制造业的产值换算成美元后要减少1.3%)。尽管世界范围内对机床的需求形势比较严峻,但由于欧盟国家之间的相互需求进一步强化,德国所受到的冲击相对比较温和。据统计,1999年德国国内对机床的需求规模为58.7亿美元,仍比上年增长5.3%,只不过增幅明显小于上年的22.3%;出口虽然下降5.1%,但下降幅度也明显低于日本、美国等欧盟以外的机床生产大国,而且如果剔除欧元贬值的因素,1999年以马克计算的德国机床出口金额与上年基本持平。
为了加快国际化进程并且出于拓展市场的考虑,近些年来德国机床制造业加大了在东南亚和东欧国家的投资力度,通过合资与并购方式建立新的生产销售网点,对德国机床制造业压缩生产成本以及改进财务状况十分有益。同时,通过不断进行新技术的研制开发,德国机床制造业也在市场上营造出更多的营销热点,如主轴位置可以自由转换及刀具自动交换的多用途综合加工机床、具有人性化设计特征的弹性制造单元等。总的来看,目前乃至今后若干年内,德国的机床市场热度要高于世界其他地区。

从上世纪90年代开始,一批新兴工业化国家成了消费品生产地,他们的企业在多种产品生产行业表现出很强的竞争力,意大利的这些工业部门显然无法在价格上、参数方面进行竞争。意大利制造商的优势是通过技术创造附加值,所以,他们必须不断优化创新,研究新材料,开发新成果,采用新的业务方式,并且利用好金融机械所提供的各种机会,这样,意大利机床行业的战略方针必须着眼于新的商务模式,减少生产环节。

据有关权威机构预测,从2000年至2002年间,德国机床市场的需求规模扩张速度大致可保持在5%至10%之间,而其中弹性制造单元的市场规模每年的扩张速度可达10%至15%。

2005年,中国是意大利工业出口的第五大市场,根据2006年前9个月的统计,中国从意大利进口的机床同比增长了35.5%,一跃成为意大利制造的第二大市场。

机床工业国产化率已提升到70%

对于这几种原因拉动的市场需求,更多业内人士对市场前景的增长预期不甚明确。上海机床厂有限公司总经理石光接受记者采访时表示:市场好时,企业必须抓住行情,否则就会丧失时机。但毕竟有过教训,只是简单地看当前利益不可取。”大多数业内人士也都表示,虽然通用机床反弹强烈,但在经营战略上,也不会贸然扩张生产规模。企业走自主创新、大力发展高端产品的战略路线不会改变。”

事实上,危机过后随之而来的应该是行业的优胜劣汰以及整个产业的升级,但眼下市场的快速回暖使优胜劣汰的进程没有走完,一批可能被淘汰的企业和产品又有了市场。尽管如此,但是通用机床市场的这种超预期回暖并不能扭转中国机床工具市场加快产品结构调整、加速产业升级的发展方向。

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